9月13日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递集锦，游资看点

*【上市公司公告】*
1、江化微：与上海化工研究院签署战略合作框架协议。
2、尚品宅配：拟出售不超2%已回购股份。
3、雷电微力：股东陈发树拟减持不超3%股份。
4、浩瀚深度：股东雷振明拟减持不超1%股份。
5、三一重工：首次回购股份62.39万股 交易总金额1230.87万元。
6、神州细胞：四名股东拟合计减持不超0.94%股份。
7、汉桑科技：员工战略配售资管计划拟减持不超1.23%股份。
8、润禾材料：披露向不特定对象发行可转债中签结果。
9、沈鼓集团：首次公开发行股票并在主板上市。
10、常润股份：截至9月11日累计回购股份59.102万股。
11、中炬高新：累计回购2.63%公司股份 耗资3.80亿元。
12、四川美丰：坚持聚焦主业 围绕产业链延伸、技术升级、新产品迭代开展布局。
13、鸿路钢构：签订3.75亿元钢结构材料锁价合作协议。
14、精锻科技：拟申请开展本外币跨境资金集中运营业务 额度不超12亿元。

*【游资看点】*
当前来看，A股短期可能延续震荡筑底趋势，外部紧缩预期落地后可能震荡回升。（1）短期政策仍可能继续偏积极，外部风险仍可能有限。一是短期政策仍可能积极。二是短期外部风险仍可能有限：首先，美方表态冲突有望在中期选举后收尾，油价上行对美方压力可能加大，美伊冲突可能边际上缓和；其次，中美双方仍在为元首会面做准备，短期中美关系仍可能改善。（2）短期流动性可能维持宽松。一是短期宏观流动性可能维持宽松：首先，美国通胀和就业上升使得美联储短期加息预期再次回升，但美联储短期加息依然面临一定的压力；其次，美元短期仍可能维持震荡偏弱趋势，短期国内流动性仍可能维持宽松。二是短期股市资金流入可能有所改善。（3）短期经济与盈利可能延续修复趋势。一是短期经济可能延续修复趋势。二是短期盈利增速可能继续处于上升趋势中。

短期科技成长和部分大金融、消费等行业可能相对占优。（1）复盘历史，基本面回升但股价偏弱时，高景气及政策导向的行业相对占优。一是高景气行业表现相对占优。二是政策导向的行业表现也相对偏强。三是低估值稳定类行业表现也可能相对占优。（2）当前来看，科技成长和部分大金融、消费等行业可能相对占优。一是科技成长和部分周期行业短期景气可能相对较高：首先，短期AI产业趋势持续上行，AI硬件、半导体等相关的电子、通信行业短期景气可能持续上行；其次，油价大幅上行推升石化等相关商品短期景气度，AI需求提升相关小金属价格从而推升部分有色金属短期景气度。二是科技成长和消费行业短期政策支持可能持续。三是非银金融、汽车、美容护理、食品饮料等大金融和消费行业以2026年预测盈利为基础计算的PE历史分位数较低。

行业配置：短期建议继续逢低配置科技成长、部分周期和消费等行业。（1）当前成长行业中的电力设备、电子、汽车PEG和情绪较低。（2）短期建议逢低配置：一是政策和产业趋势向上的电子（半导体、AI硬件）、通信（AI硬件）、计算机（AI应用）、传媒（AI应用、游戏）、电新（AI电力、锂电）、军工（商业航天）、有色金属（小金属、贵金属）、创新药等；二是券商、消费等蓝筹行业。