兵装重组概念逆势活跃，光电股份、内蒙一机涨停

三大指数集体收跌的行情中，兵装重组概念与地面兵装板块逆势上行：地面兵装Ⅱ指数收涨4.44%，光电股份、内蒙一机涨停，中兵系指数涨1.61%，国防军工成为当日少数收涨的行业之一。

这一主题的制度背景是军工央企的专业化整合。中国兵器装备集团于去年实施存续分立，汽车业务分立为中国长安汽车集团，国务院国资委将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团，相关工商登记手续已于去年7月底完成，军工资产整合路径由此进一步清晰。资金层面，今日国防军工行业主力净流入3.24亿元。中信建投证券研报数据显示，截至二季度末公募基金军工持仓总市值1682.49亿元，持仓占比3.77%，较2025年四季度的低点回升0.52个百分点，研报认为行业新增长曲线的构建仍在推进。

整合推进与机构持仓回升能否转化为持续的增量资金，或有待三季报与新订单数据验证。

点关注不迷路