周末消息汇总

其他1.宏观①中国将于2027年接任金砖主席国②高盛调整美联储政策预期：从此前预测按兵不动转为预计9月加息?③花旗集团预计美联储将在9月加息，并在2027年中期之前降息④中金：预计美联储将在9月16日会议上加息25个基点2.农业①三部门：强化农业科技创新 攻坚突破农业传感器与专用芯片、核心算法、机器人、智能设计育种工具等关键核心技术②《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》印发 明确到2030年的8项主要发展指标3.旅游①央视财经：中秋热门火车票开售即秒光，宝藏小城火了酒店预订量增超1000%②上海旅游节活动启幕，近一周上海文旅预订量同比增长15%4.欧洲部分针叶纸浆厂停工

AI1.Anthropic对人工智能的警告或使芯片股承压 但长期影响料有限2.英伟达据悉正就向Anthropic的IPO项目投资高达100亿美元进行谈判3.算力①国常会：进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设②我国今年词元消耗量将达10亿亿 ，算力需求每年暴增近1000%③央视：未来5年，预计超26万亿元投向六张网4.光①订单排到明年！1.6T站上了光模块“C位”，海外市场，27年800G翻倍以上增长，1.6T数倍增长②模块散热元年，1.6T以上产品散热方案会有显著变化③NPO方案下，TIA和Driver有通胀逻辑④电芯片： Dsp紧缺，供货周期50周5.业绩：市场将开始聚焦Q3业绩（二线PCB，大光，MLCC）

涨价1.阳光电源：光伏逆变器、储能变流器和储能系统向上调价5%-15%2.三安光电：对部分LED芯片、射频芯片、电力电子芯片、光技术芯片价格进行上调