智谱计划香港发行 50 亿美元股票与可转债

据路透社周五看到的条款清单，人工智能公司智谱已在香港启动同步发行，包括约20亿美元股票配售和约30亿美元可转换债券。
根据公告，智谱将以每股714港元（约91.05美元）的价格发行2197万股新股，较上周五793港元的收盘价折让10%。
该公司还将发行201.4亿元（约30亿美元）的零息可转换债券，于2027年9月到期。
发行说明书显示，债券将按面值的100%至100.5%发行，收益率介于-0.5%至零之间。初始转换价格为892.50港元，较714港元的股票配售价溢价25%。
根据条款清单，如果智谱股价在30个交易日中有20个交易日的收盘价达到或超过转换价的130%，公司可从2027年2月18日起赎回全部债券，但不可部分赎回。
公司计划将这两笔交易的收益用于研发、计算资源及相关基础设施，同时用于扩张、战略投资、潜在收购、营运资金及其他公司用途。
股票配售与债券发行同步进行，但彼此不互为完成条件。
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