昨夜美股三大指数全部下跌：S&P 500：-0.58% Nasdaq：-0.32% Dow：-1.18%但半导体和AI硬件明显逆势，Intel、AMD、AVGO、LITE、GLW、COHR等强势。尤其LITE +11.04%、GLW约+7.6%、AMD +6.7%、INTC +9.05%

当前最强的细分：AI算力基础设施中的“光通信 + 定制芯片 + Memory”。美股放量异动：1.电器设备+4.5%：VRT+3.67% 、BE +9.63%;2.半导体设备 +3.31%：ASML +2.91%、LRCX +4.15%3.铜概念+3.08%：BHP+1.72%、SCCO+4.93%（箱体上沿反包）、4.光通信+2.89%：GLW +7.56、NOK+6.18%、COHR +7.01%(筑底震荡，放量拐头)5.太空概念+2.13%：SPCX+3.73%、LMT+2.07%(下跌放量，需观察)、NOC+0.7%(筑底震荡，放量需观察)6.存储概念+1.96%：SK海力士+4.83%（强势拉升）、STX +6.49%（放大量）昨夜最值得重视的不是单一板块上涨，而是“AI数据中心基础设施链”出现了明显的多分支共振：电力设备 → 半导体设备 → 光通信 → 存储，同时铜作为上游资源端同步走强。当前我会把主线排序为：① 光通信/网络 > ② 半导体设备 > ③ 电力设备 > ④ 存储 > ⑤ 铜 > ⑥ 太空军工。下一交易日我重点看：1.AI ASIC/网络核心龙：AVGO2.CPU/GPU第二核心： AMD3.AI光通信高RS龙： LITE4.Memory/HBM趋势龙：MU5.光纤基础设施新催化龙： GLW当前V3.1市场状态：7/10，结构性进攻，但宏观风险升温，仓位不宜满。