棒子完成震荡盘整，昨天正式开始向上突破。鉴于存储基本面无任何问题（昨天已经提到过），波动主要来自于资金面博弈原因，所以棒子是最贴近不得不卖的人突然被迫卖完的情况了。后续棒子可能因为川子中选之后再也不装了，从而在资金面上釜底抽薪造成二次动荡而去再次杀杠杆止损，但那是后话。但眼下，棒子的走势，证明了只要资金面不搞鬼，半导体在逻辑上没有任何瑕疵。不过既然说到这，还是要提个醒，股价是股价，产业是产业。股价深度收到资金面影响，所以在逻辑形成共识推动资金面与基本面共振之前，我将长期看假头真中枢。至于凯侠和一众材料公司代表的日经，以及台积电日和一众封装制造领衔的台指，都已经距离新高不远，这给我们指明了一条道路，就是硬件内真有东西的公司，一定会继续新高，7月的回调，只是对个股成份的一次提纯。（当然这点我在7月底让大家忍住等待反弹的时候就提过，要注意反弹时市场的分化选择。也给出的票仓参考）总之，既然你们现在还在看我帖子，说明8月我劝拿到反弹就撤退的时候，你们选择了留下。既然留下，那信心就是必要的，但信心不能让你赚钱，让你赚钱的是在适当的时间节点做正确的事，例如重新调配持仓股。昨天我们这边硬件也走出反弹，但半导体因为一些泥腿子股本的原因跌停，拖累整个板块。既然亏钱效应拉满，那么你就要去预期市场的风格偏好。泥腿子这死样，一定会引起市场的风险厌恶，也就是至少1～3个月内，面临解禁的次新股，一定都会被厌恶（不信你建一个分组，专门观测一下）。这就是我跟你们讲的，市场风格偏好随时都在变，需要你随时适应。不断的将你的持仓篮子整体优化，使你始终保持和市场风格“最和谐”的状态下，那么你就会发现你的选股能力越来越趋近于我了。当下对于我们来说，最重要的，就是看这个始终无法结束的b，到底能否在此结束。当下的情绪和资金面下，对于科技人，任何一次反弹都来之不易。所以后续观察能否不出现阴包阳，就非常关键。