下周重点关注，六大科技方向！一、AI应用驱动逻辑：工信部出台AI应用服务商培育专项行动，AI短剧、AI长剧落地出圈，行业从概念炒作走向商业化落地，下游场景打开成长空间。核心公司：天娱数科、蓝色光标、芒果超媒、传智教育、章通科技二、旅游酒店驱动逻辑：节假日出行预期升温，文旅消费数据持续回暖，酒店行业RevPAR修复，板块估值处于低位，具备修复弹性。核心公司：锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、西安旅游、金陵饭店三、消费电子驱动逻辑：AI手机、折叠屏新品密集发布，终端产业链库存去化完成，行业周期回暖，AI硬件带动零部件增量需求。核心公司：立讯精密、歌尔股份、捷荣技术、领益智造、工业富联四、军工驱动逻辑：地缘扰动持续，军工订单稳步释放，中报业绩改善明显，国企改革持续推进，板块估值位置具备性价比。核心公司：中航光电、振华科技、长城军工、北方导航、中兵红箭五、高股息驱动逻辑：市场震荡环境下防御属性凸显，央国企分红比例提升，社保、养老资金偏好配置，兼顾稳健收益与安全边际。核心公司：中国神华、长江电力、中国海油、国电电力、交通银行六、AI算力细分方向：800G/1.6T 光模块驱动逻辑：AI算力持续扩容，海内外云厂商加大资本开支，高速光模块市场需求爆发，行业订单充足，相关企业业绩持续兑现。核心公司：华工科技、中际旭创、新易盛、剑桥科技、光迅科技