AI1.国产线①华为半导体负责人何庭波更新韬定律论文，利好国产半导体设备，2.5d到3d变化--TSV，ALD是键合界面的“核心绝缘膜”②北方华创宣称取得重大突破，有望帮助长鑫存储突破EUV制裁并制造3D DRAM芯片2.AI应用①AI短剧：制作价格大跳水,预计2026年国内AI剧漫剧市场规模有望超400亿元，同比增速138%②AI电商：Anthropic开源Commerce Agent，电商Agent从“聊天导购”正式进入交易转化阶段3.七部门：探索算力设施800V高压直流供电架构 推动超百千瓦单机柜部署4.光纤：移动此次招标流标一半（84元），后续集采价格可能突破至100元5.柴发：9月3日北美数据中心停机事件凸显长时间备用供电刚需。储能仅可覆盖短时缺口，无法替代柴发6.3D建模：GPT6最大变化方向其他1.宏观①8月非农就业远超预期，市场加大对美联储9月加息的押注②花旗推迟美联储降息预期至2027年③特朗普再次呼吁美联储降低利率④财政部密集注资金融机构,8家中央金融企业将补充资本 共增资3600亿元2.厄尔尼诺①中东航线海运价格连续上涨,部分涨幅超50%②全球食品价格升至2022年以来最高水平