加息预期愈演愈烈A股注定大分化9月份主线大概率为“稀缺科技”下周：它们或将率先逆流而涨！

首先明确一个观点：产业趋势 > 利率变化流动性趋紧的态势中，农产品、医疗、教育、水电气等基础生活支出必不可少，AI、商业航天、军工等竞赛领域的发展也不受影响，这些是我们关注的重点。在能够穿越加息周期的产业中，本尊倾向选择AI方向。

其次，AI方向中，“稀缺科技股”是重中之重，也是科技分化中的可能的“主线”。包括：材料中的六氟化钨、磷化铟、隔离膜、电子特气、光刻胶、抛光液、碳化硅、砷化镓、人造钻石等；芯片中的存储芯片、逻辑芯片、Gpu、光芯片、偏光片、接口芯片等；各类半导体制造设备；Ai+机器人，Ai+制药，Ai数据中心，Ai大模型。

最后，从上述“稀缺科技”板块中，挑出国产替代率高、采购成本可控、基本面优秀、估值相对合理的具体标的。诸如：中船、云锗、南大、鼎龙、安集、天岳、海光、长川、华创、中芯、寒王、澜起、长鑫、宇树、药明、润泽、中微、芯碁、盛美、华海、华工等。

关于利率或债券的每一次重大负面变化，都将深远影响股市，但每一次都不是完全令人绝望，仍然存在一批穿越熊市，逆流大涨的板块和个股，是黑暗中闪烁的光！