周五领跌的全是前期的香饽饽：玻纤-4.82%、半导体设备-4.13%、半导体材料-3.75%，高带宽内存、MLCC、铜缆高速连接、光通信模块、存储芯片全部趴在跌幅榜。兆易创新一周被净卖出47.09亿，东山精密46.62亿，长鑫科技42.67亿，三只合计流出超130亿。海外这边非农新增16.2万远超预期，失业率4.1%，市场把美联储9月加息概率一度推到83%，花旗甚至把降息预期推迟到2027年6月。美债收益率走高对硬件高估值是实打实的压力。持仓里有高位科技硬件的，周一如果高开冲高，是减仓机会而不是加仓信号；如果低开下杀，也别急着抄，等放量企稳再说。 这一波调仓不会一两天结束。财经资讯