9/04新增 7 条要点：

1.Yole 权威数据：2025 全球 CIS 市场 253 亿美元（+9%）创历史新高，移动占 63%；2026–2031E CAGR 3.1%；区域份额日本 51%、中国 21% 超韩国居第二；思特威被点名「主要厂商中增长势头最强劲」。

2.格局拐点：索尼全球 CIS 份额触及 50%（EE Times Japan 9/3）；Nikkei 口径 2025 年豪威 13.4% 首次超越三星 13.2% 升至全球第二——

3.小米 17 Ultra 已用豪威 LOFIC 主摄，旗舰主摄国产替代正式兑现。9 月新机大战档期落定（约 20 款）：9/7 小米 18 Fold（玄戒 O3 + 双 2 亿）→ 9/17 OPPO Find X10（传三 2 亿 + ISOCELL HPC）→ 9/20 前后 vivo X500（蔡司超动态主摄 17EV、4K240fps）→ 9/28 荣耀 Magic9（ARRI、双 2 亿）→ 月底小米 18 Pro（全系 2 亿主摄、Pro Max 用 LOFIC HDR）+ iPhone 18 Pro（首上机械式可变光圈）。

4.终端承压：存储占整机物料 30–40%、高通 9 月起两位数涨价，多家品牌下调旗舰排产 30–50%；IDC 2026Q2 中国出货 -4.3%，连续五季下滑——高端 CIS ASP 上行 vs 总量缩量并存。

5.格科微 Fab-lite 困境（东方财富 9/3 深度）：亏损扩大、研发费用下滑，单芯片路线 vs 堆叠路线之争升级。

6.方形前摄安卓化：OPPO Find X10 定制三星 1 亿像素 1:1 方形前摄（1/2.5″）、vivo 评估索尼 68MP、荣耀/小米 50MP 方形确认。

7.荣耀 Magic9 传推迟至 10 月（ARRI 合作深化，配置不变）。 深圳