今日移动集团集采截标，裸光纤含税84-85元/芯公里。我们了解到，26家有资格企业其中25家投标，俊知放弃投标，且基本都定格报价。6922万芯公里的总量，投标接近45%-49%，其余全部流标，官方尚未公告，移动还在评审当中，估计几日内公告。

本次厂商选择投标，基本上是为了维护社会责任角度考虑，同时移动集团也给予了一些压力，不然面子上过不去。84元的价格也有一半以上流标，说明高端光纤需求真的很旺盛，做652的纤会影响657纤的生产效率。同时证伪了扩产低门槛，如果真的像市场担心的明年供给过剩，这么大的长协，厂商应该抢着签才对。证明了行业需求的确定性，未来AI、无人机需求增量远高于运营商需求。

未来潜在652光纤价格还会继续上涨。此次移动只招了一半以内的量，剩下的量必须招完，只能放在地方省采来招。地方性政府财政预算充足，后续移动集采价格很可能突破至100元。根据0826最新的散纤价格，652目前已在100-110元均价，没什么厂商愿意去拉652的光纤，所以供需反而加紧，未来会继续上涨。中国铁塔9月2日招标限价来到了121元/芯公里。

光纤有很大预期差，市场对扩产逐渐脱敏。