4.电力设备/光伏/风电（新能源装备赛道）
晶盛机电、海力风电
细分覆盖：硅片长晶设备、海上风电塔筒桩基
社保配置逻辑：光伏行业产能出清后龙头设备商订单回暖；海风长期装机规划明确，估值充分回调，长期成长确定性强。