最近AI影视行业因为芒果AI长剧《后西游记》的大火带动整个AI影视板块集体大涨，我们在前期市场对AI应用彻底绝望时，始终坚定的强推AI短剧板块（7月8月连写三篇看好AI应用和AI短剧的感思录），可以说，这波的反弹我们也算完成了任务，昨天很多投资者也跟我交流，觉得这次AI影视是不是又跟之前一样，炒几天就结束了，像芒果这样开创先河的AI剧播放觉得涨40%多也差不多了，基本都不看好AI影视持续性。在这里，我们的态度非常坚定：我们继续坚定看好以【芒果超媒】【MINIMAX】为代表的AI影视多模态板块，以及像【易点天下】等为代表的TOKEN运营板块，近期若有调整，坚定强推。我们昨日也跟芒果做了一定的交流，公司第一部AI长剧《后西游记》连续三天在卫视排名收视率第一，这个其实给了公司非常大信心，我们预计后期公司一定会加大AI中长剧的购买和制作，而且边播边审也是政策一直在鼓励的，AI中长剧的出现也给了各家电视台一个非常好的困境逆转的绝佳机会，相信未来各家卫视都会全力发力AI中长剧，同时我们也了解到，AI中长剧的制作成本确实大幅下降，但广告主的热情并不改变（后西游记已经得到很多广告主的青睐），并且随着IP衍生品开发，所以整个AI中长剧的盈利回报会非常可观，可以说，芒果《后西游记》的播出，不亚于当时《盗墓笔记》付费观看带来的视频网站付费用户大增加，以及微信上线打飞机小游戏带动手游的爆发。同样，AI影视产业链，卖铲子的视频工具公司：字节SD，MINIMAX也是非常受益，在海外视频大模型相对稀缺的情况下，MINIMAX拥有非常广阔的发展空间，而近期即将上线的新模型也非常值得期待。另外，周末我们也写了OPENROUTER为代表的TOKEN运营业务，堪比大模型的携程，受到用户的特别欢迎，易点天下近期有调整，我们继续坚定看好。最后，还是想说，AI应用的发展一旦过了临界点，渗透率和盈利模式会快速提升，也才会让AI投入拥有可观的回报，AI形成正循环，需要更多像芒果，MINIMAX，易点以及腾讯阿里字节的发力，要对AI应用有信心，这次，我们非常坚定。