9月2日投资资讯

一、热点题材1、存储芯片（DRAM+HBM高带宽存储器）1）市场消息：机构预测存储芯片第三季度价格涨幅明显收窄，部分环比涨幅在10%以内。2）HBM高带宽存储器：AI建设热潮拉动HBM需求爆发，三星将大量产能优先供给英伟达、微软、谷歌，现货抢货、价格飙升；HBM生产大量消耗硅晶圆，产能挤压传统DRAM供给。行业预测2026‑2027年HBM需求高速增长，产能缺口50%-60%，供需紧张格局预计维持至2028年中期，下一代HBM5、zHBM迭代升级。相关标的：太极实业（600667）、联瑞新材（688300）、佰维存储、江波龙、兆易创新、深科技2、焦炭唐山市场主流钢厂计划上调焦炭价格，开启四轮提涨。相关标的：陕西煤业、中国神华、兖矿能源、山煤国际、金房能源3、分散染料 / H酸染料行业进入传统旺季，H酸价格大涨，分散染料价格有望跟进上涨。相关标的：浙江龙盛、闰土股份、安诺其、吉华集团4、跨境支付·数字货币外部环境驱动人民币国际化加速，9月12‑13日金砖会议有望成为板块催化。相关标的：拉卡拉、新大陆、新国都、海联金汇、长亮科技5、固态电池固态电池量产节奏提前；2026年为关键验证年，电池厂商开启小批量试产；2027年进入中试阶段，部分厂商启动中等规模量产。相关标的：宁德时代、赣锋锂业、珈伟新能、金龙羽、东方锆业6、智能驾驶网传特斯拉计划在国内开启FSD v14版本测试，测试范围扩大至全体员工。相关标的：德赛西威、华阳集团、伯特利、均胜电子、中科创达7、人形机器人（物理AI）高盛最新全球物理AI报告，大幅上调人形机器人行业长期市场空间预测。相关标的：绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、埃斯顿8、手机产业链、旧机回收旧手机回收报价大幅上涨，回收行业盈利改善；多家手机厂商终端产品调价，多款机型涨价1000元。相关标的：天音控股、爱施德、万物新生（爱回收）、利通电子9、脱发治疗华尔街机构认为新型脱发疗法赛道市场空间广阔，属于尚未充分开发的蓝海市场。相关标的：振东制药、贝泰妮、康缘药业、片仔癀10、光模块网传“白宫评估对FCC限制给予12个月临时豁免”消息后续被博主本人辟谣，传闻不属实。相关标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、剑桥科技11、微短剧《微短剧发展管理办法》9月1日正式落地实施，为国内微短剧行业首部专项部门规章，实行分级备案审核，AI生成短剧需要显著标识；行业走向精品化，联动文旅、品牌、非遗等领域，2026年市场规模预期达1200亿元。相关标的：海看股份（301206）、引力传媒（603598）12、铁矿资源中科院历经二十余年攻关，全球首次攻克难选铁矿高效利用核心技术，全球最大难选铁矿磁化焙烧工程9月1日竣工验收，有利于降低我国铁矿石对外依存度，保障供应链安全。相关标的：海南矿业（601969）、金岭矿业（000655）二、今日盘中创新高个股爱丽家居、海鸥股份、中国银行、成都银行、江苏银行、建设银行、工商银行、中石科技、中信银行、星网锐捷、金房能源、陕西煤业、华是科技三、上市公司重要公告1、国民技术（300077）：拟6000万元认购南京优存科技新增股份，投后持有8.3333%股权；标的具备NOR‑Flash成熟研发、量产能力。2、盛科通信（688702）：拟定增募资不超过48.05亿元，投向高性能交换芯片、互联软硬件协议研发产业化项目。3、比亚迪（002594）：比亚迪半导体璇玑A3新一代卫星架构4D毫米波雷达芯片实现量产。4、安琪酵母（600298）：总投资超18亿元建设高附加值酵母制品、酵母蛋白产能项目。5、扬电科技（301012）：全资子公司32个算力节点交付验收完成，正式开始计费。6、远东股份（600869）：8月千万级以上中标签约合同合计17.8亿元，含A2光纤项目4923.74万元。7、阳光股份（000608）：控股子公司签署6.33亿元服务器租赁综合服务合同。8、杭萧钢构（600477）：签署11.28亿元海外项目合同。四、新股申购1. 燧原科技申购代码：787801，申购价格：142.18元，主营云端AI芯片研发、设计与销售。2. 腾信精密申购代码：920298，申购价格：35.78元，发行市盈率14.99倍；主营精密零部件研发制造。【免责声明】本资讯中的信息主要来源于网络，不对信息准确性、完整性作出保证。资讯内容仅供参考，不构成任何证券买卖投资建议。