盘面复盘：农业6连板，AI短剧20cm二连板农业板块继续最强主线。 万向德农六连板，新赛股份四连板，金健米业六天三板，北交所花溪科技四天三板。驱动逻辑持续发酵——芝加哥小麦本周累计上涨12.1%创2022年3月以来最大单周涨幅，玉米8月以来上涨15.6%有望创2021年4月以来最佳单月表现。全球谷物价格已同比上涨22%，超强厄尔尼诺概率高达99%，黑海粮食出口受阻叠加美国玉米单产下调，农业板块的产业逻辑越来越坚实。

AI短剧应用延续活跃，芒果超媒20cm二连板成为全场焦点。 竞业达三连板，欢瑞世纪二连板。催化来自国内首部AI长剧《后西游记》上星播出叠加9月1日起《微短剧发展管理办法》正式施行。工信部同步启动人工智能应用服务商培育专项行动，AI应用端政策催化密集。

零售和大金融方向走强。 国芳集团三连板，权重古井贡酒涨停。华林证券涨停，券商板块受中报业绩高增和并购重组预期驱动。银行板块全天护盘走强，红利股成为指数稳定器。

医药板块盘中回流。 千金药业五天四板，透景生命20cm涨停，神奇制药深水翻红。创新药从底部反弹近50%后短期获利盘兑现，但BD出海高景气和业绩拐点支撑中长期逻辑。

高位股反包涨停释放积极信号。 爱丽家居快速涨停，金健米业、楚天龙等反包涨停，短线情绪依然强势。

但科技硬件方向继续承压。 MLCC、电子化学品、元件、存储芯片等板块跌幅居前。英伟达上周五跌4.57%的冲击仍在消化，高位AI硬件方向获利盘兑现压力未减。资金从硬件向应用端迁移的趋势越来越明显。