20260901周二：市场该弱不弱偏强，属于轮动行情，GJD护盘特征明显；早盘调整，午后跟随韩股修复。多数上涨为消息、量化驱动：晚间利好容易高开低走，盘中利好才有持续性。

1、地缘推升原油，煤油上涨；地产新政利好银行，地产高开低走，银行虹吸科技资金。

2、午后工信部AI采购、算力订单超预期催化，国产算力、AI应用拉升；叠加韩股因美联储加息预期缓和反弹，尾盘科技抢筹博弈次日行情。

3、医药补跌，煤炭有延续性。主线：液冷、OCS、PTFE、煤银券商，资金扎堆低位国产算力。

4、 4000点冲关看算力板块及成交量，无放量+医药回流，冲高回落则短线建议部分兑现。散户持仓高位，慢牛氛围。

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