周一早盘必读：全球重磅要闻汇总周一全球消息面密集催化，覆盖AI算力、国产半导体、能源周期、金融券商、海外科技、地缘冲突六大主线，对今日盘面指引极强。

AI算力与电力瓶颈迎来重磅突破。

SpaceX自建燃气轮机叶片铸造厂，提前18个月落地产能，直指AI数据中心缺电痛点，预判2027年或有15GW算力因电力不足闲置。

AI自动化落地加速，Uber约70%代码审核由AI Agent接管，半年调用量增10倍、单次成本下降52%，实现算力成本零增长。同时谷歌、Meta持续推进AI运维、自动化芯片设计，行业效率持续迭代。

国产半导体业绩大爆发。

国产GPU沐曦半年报成功扭亏，营收13.2亿同比增45%，净利润6.12亿，出货量大幅提升。半导体设备端高景气延续，富创精密上半年净利润同比接近十倍增长，营收23.2亿、净利1.34亿，零部件国产替代持续提速。

英特尔技术突破，14A工艺缺陷密度大幅优化，为2028年量产铺垫。MLCC方面，三星电机四季度上调OEM报价，周期回暖预期升温。

能源、金融板块盈利亮眼。

三桶油上半年合计净利润超2100亿，量价齐升叠加分红落地，顺周期逻辑夯实。券商业绩超预期，广发证券半年净利117亿同比增80%，东吴证券净利24亿创历史新高。

海外科技版权与算力生态持续博弈。

巴克莱数据显示，云巨头对模型企业抽成高达35%–40%，行业利润分配格局固化。索尼、华纳起诉Anthropic，索赔数万首侵权训练歌词，AI版权监管持续收紧。

国内产业迭代持续落地。

洪田股份2.65亿控股国兴智能切入特种机器人；中塞首座欧洲人形机器人工厂投产，具身智能加速出海。百度智能云拆分MaaS与Agent业务，云厂商AI专业化布局提速。

重磅地缘突发刺激资源避险。

伊朗对美军基地发起导弹突袭，中东冲突再度升级，直接推动WTI原油大涨2%、布伦特原油突破90美元。叠加美联储沃什鹰派发言、9月加息预期升温，风险偏好承压，油气、黄金、军工三条主线迎来短期强催化。今日重点观察：8月PMI数据、G20财长会进展、中东局势是否进一步升级。

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