英伟达单日暴涨4400亿美元一家企业的赚的钱和大A所有上市公司利润之和(除去银行)差不多这就是AI创造的奇迹

今天又是一个艳阳天心情舒畅

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后面英伟达海外链，我们可以重点留意这几家公司的走势，虽然有些炒作的嫌疑但是无风不起浪。

○ 标准版Rubin/Rubin Ultra正交背板

主方案仍然是 M9碳氢树脂 + HVLP铜箔 + 石英布Q‑cloth（玻纤体系），这条路线已经通过验证，是确定量产主线。

○ PTFE+球形二氧化硅无玻纤布方案

目前定位是备选升级路线，目标解决337Gbps以上信号损耗问题，主要瞄准NVSwitch交换板、Rubin Ultra高阶版本。

目前在联合验证、送样测试阶段，尚未定案，量产时间也没有官方确认。

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市场流传的“2027Q2量产”是网络自媒体推演时间，绝不是英伟达官宣时间表。

SemiAnalysis在8月20日的报告原文表述：英伟达计划把PTFE材料引入Rubin Ultra的NVSwitch板卡。

注意：英伟达只是计划，绝不是方案已经定型，最终落地取决于PCB/CCL厂商量产验证结果，并不是“全面替换M9+石英布”。

所以，目前整条产业链正处于最早期的认证、送样测试阶段，也可以说是提前布局的窗口期。

重点跟踪方案落地信号：生益、台虹、南亚新材等CCL厂，是否拿到大批量正式订单，区别于现在的送样、小批量验证。

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朦胧期就是炒作期，大A的风格。

核心标的：生益科技、昊华科技、联瑞新材、东材科技、南亚新材等。

生益科技的80层超高阶背板，已经顺利通过英伟达认证，也是国内唯一拿下英伟达M9认证的CCL企业。

昊华科技是国内高纯电子级PTFE绝对龙头，并且顺利通过英伟达M10认证。

联瑞新材是球形硅微粉填料绝对龙头（关键辅料），也是生益科技PPFE无玻纤布覆铜板的独家核心填料供应商。

东材科技走的是另一条路碳氢树脂，它是国内唯一实现M9级碳氢树脂量产并通过英伟达认证的企业。