33.5亿元！中国移动再次加码华为昇腾，超1万卡AI超节点正式落地

信息仅供参考，不构成投资建议

8月26日，中国移动AI超节点扩容集采结果对外公示，两期项目累计采购金额达到33.5亿元，总算力规模突破1万张昇腾AI加速卡，全部基于华为昇腾CANN生态，设备将部署在中国移动呼和浩特智算中心，建成之后将成为运营商体系内规模最大的国产AI算力集群。

集采项目详情：两期接力，四家整机厂商分食订单

本次属于二期扩容采购，采购3840卡，对应480套AI计算节点，不含税采购金额约12.9亿元；叠加今年4月首期6208卡、20.6亿元集采，两期合计规模超过万卡，总金额33.5亿元。

二期订单由四家国产整机企业瓜分：

- 标包1：长江计算拿下1920卡，宝德计算机拿下768卡
- 标包2：河南昆仑拿下768卡，华鲲振宇拿下384卡

多家厂商报价高度接近，行业竞争充分。值得注意，整套集群采用昇腾超节点架构，并非普通服务器堆叠，依靠高速互联技术，把大量AI芯片整合为一个逻辑上的巨型超级计算机，专门适配万亿参数大模型训练、大规模推理业务 。项目落地呼和浩特智算中心，依托当地绿电资源，匹配液冷高功率机柜，解决万卡集群供电散热难题。

什么是AI超节点？国产算力的核心形态

传统AI集群，是一台台服务器独立工作，机器之间通信延迟高，数据交换存在瓶颈，做大模型训练效率损耗很大。
AI超节点通过自研高速互联总线，把数百上千张AI加速卡，融合成一台逻辑统一的大计算机，内存统一寻址、通信时延大幅压低，能够高效跑通大模型全流程训练任务，是当前智算中心的主流建设方向 。

过去这类大规模集群大多依赖海外硬件，中国移动万卡昇腾集群，是国内运营商第一次落地万卡级别全栈国产AI超算底座，标志性意义十足。

背后三大产业信号

1、运营商算力建设全面转向国产体系

作为国内体量最大的通信运营商，中国移动连续两期大额集采，全部选用昇腾CANN生态，释放明确信号：运营商智算基建，已经进入大规模国产化落地阶段。
运营商手握机房、网络、绿电资源，是国内算力供给最重要的一方。万卡集群不只是自用，未来会对外输出算力租赁服务，给国内大模型企业提供自主可控的算力底座，缓解国内算力供给紧张的局面。

2、带动整条昇腾产业链规模放量

订单并非直接采购华为设备，而是由长江计算、华鲲振宇等国产整机伙伴完成整机交付。
从AI加速芯片、高速交换芯片、224G高速连接器、液冷散热、高速PCB，再到整机集成，上万卡的订单会向上传导，拉动整条国产算力供应链产能释放，推动零部件工艺迭代、摊薄制造成本。

3、算电协同模式得到验证

项目选址呼和浩特，核心看中当地风电光伏的绿电资源。AI万卡集群功耗巨大，绿电可以压低算力运营成本，同时响应国家算电协同的发展方向，为后续全国智算中心建设提供参考范本。

客观看待现实挑战，规模落地不等于生态完全成熟

1、生态迁移仍有成本：虽然CANN生态持续迭代，但大量存量模型从原有生态迁移适配，依旧需要投入人力、时间成本，工具链还需要在海量真实业务中打磨优化。
2、机房配套约束：万卡超节点对供电、散热、机房承重标准极高，液冷改造、配套网络建设周期较长，设备交付和实际投产之间存在时间差 。
3、商业化运营考验：硬件建成只是第一步，后续算力调度、大模型适配、算力租赁业务的盈利模式，还需要市场检验。

总结

33.5亿、万卡级昇腾超节点落地，代表国产AI算力从中小规模试点，迈入运营商主导的万卡级大规模工程实践。
在算力供给紧张的大背景下，运营商入局国产算力建设，补齐国内自主可控算力供给短板。硬件集群搭建完成只是起点，后续生态适配、商业化运营，才是决定国产算力价值的关键。

风险提示：算力集群投产进度、软件生态迭代速度、算力市场需求存在不确定性，本文仅为行业资讯解读，不构成投资建议。