AI科技，三大利好：

一、老美“加倍”回购美债；

二、SK海力士40万亿韩元回购股份；

三、三星100万亿韩元回购股份。

韩股大涨6%，大A如预期短暂修复。

我用大白话说，现在的位置是可上可下，即不是谈空C的时候，也不是要加C抄底的时机。

反正，就是这样，可跌也可涨，轻C就好！

AI科技方向：

MLCC继续提价；

ABF载板供应紧张；

NPO量产；

模拟芯片，龙头ADI正式发涨价通

知；

还有一个消息，继续酝酿。

SemiAnalysis最新推演谷歌TPUv9t把集群互连从3D Torus升级到6D Torus。

这样就把光模块和OCS需求量级抬了一个台阶。目前，TPUv9是否真走6D Torus，Google官方还没有确认！

因为没有兑现，只是预期当中。

因为从3D到6D，肯定光纤要用的更多，而且是高级的保偏光纤。

除此之外，光模块需要也增加，还有OCS的旋光片之类也增加需求。

最近的机构观点，保偏光纤是“CPO架构催生的核心增量部件”。

生物医药方面，

Moderna

与默沙东宣布，

个性化mRNA癌症疫苗Intismeran（mRNA-4157/V940）联合Keytruda辅助治疗完全切除后的高危Ⅲ/Ⅳ期黑色素瘤，INTerpath-001Ⅲ期达到主要终点RFS及关键次要终点DMFS。

AI科技没硬起来，生物医药掀起涨停潮。

之前的癌症疫苗HPV是预防性疫苗，mRNA癌症疫苗是治疗性疫苗，

两者有本质的区别，所以说

mRNA癌症疫苗是世界

个。

这次

mRNA个性化肿瘤疫苗有潜力成为"继PD-1、ADC之后又一类可扩展的肿瘤治疗平台"。

机构报告称，参考PD-1和ADC的市场规模——PD-1全球峰值销售约300-400亿美

元，ADC约200-300亿美元——mRNA肿瘤疫苗的远期市场空间可达500亿美元以上。

所以，核心利好是

mRNA布局的公司。

昨天高潮，今天分化。