宇树大跌光互联市场的大机会真的来了！AI光互联需求井喷，直接带动光通信龙头业绩提速。像北美光通信龙头Lumentum第四财季营收8.35亿美元，同比增长25.4%；Coherent同期营收5.35亿美元，同比增长33.7%。光通信市场正以近40%的年复合增速扩张，预计2030年突破900亿美元。在这浪潮下，相关产品需求大增，如Lumentum的400G和800G EML出货量创历史新高。目前，关键零部件供应短缺逐步缓解，新收入来源开始放量，相关公司盈利能力有望提升。所以，一定要重点关注光互联的供应商，这里面藏着不少财富密码呢！