半导体板块大利好也来了，晶圆代工开始涨价三星7月份悄悄上调代工报价，只针对新下的订单：4纳米、5纳米工艺涨价10%‑15%；8纳米制程涨接近10% 。原因：台积电先进产能全部排满，很多客户拿不到产能，分流订单给到三星。平泽工厂4nm产线一直在满负荷生产，AI芯片订单暴增，产能紧张，三星就有了提价底气 。 三星给出预期：今年先进制程代工收入占比过半；AI、高性能计算芯片业务占比会超过30%，去年底只有15%‑20% 。

头部代工厂先进制程进入卖方市场。台积电、三星先后上调价格。想要做高端AI芯片，代工成本抬升。利好：国内晶圆厂（中芯国际等），海外产能涨价、产能紧张，订单外溢机会增加；半导体设备、材料受益国内建厂扩产逻辑。
一边传出海外AI厂商烧钱加剧、采购预期下调；一边先进代工产能紧缺涨价。分化逻辑：最尖端AI芯片产能供不应求；中低端算力芯片需求存在变数。科技板块内部会进一步分化。跟踪重点1.台积电后续报价调整；2.海外AI企业订单有没有向次先进制程转移；3.涨价会不会向下游芯片、服务器传导成本。#A股放量1103亿#