伯克希尔二季度继续大举加仓谷歌，谷歌跃升至第三大重仓股，已经超过可口可乐 。连续两个季度加码，不是短线博弈。老牌价值资金，开始认可AI龙头的现金流与产业落地能力。对A股更多是情绪催化，利好算力、光通信、数据中心赛道中长期信心，不会直接引爆行情。价值派资金的方向已经变了，成长科技主线的逻辑越来越硬。