今早开盘芯片、半导体全线走强，盘中涨幅直接突破1个点，这波拉升的导火索还是隔夜海外存储赛道走强带起来的情绪。美股存储龙头集体回暖，传导到日韩盘面直接引爆芯片行情，韩国综合指数盘中一度大涨超3%，直接走出突破形态。

虽说海内外市场本身运行逻辑并不完全同步，但跨市场的板块情绪向来会互相带动，海外存储景气回暖，自然会给国内半导体带来情绪支撑。

再说说芯片板块后续怎么走，这几天芯片指数一直横在区间里来回震荡，没有明确的多空方向，场内进场资金力度也明显比不上前一波拉升阶段。前期连续上涨积累不少获利盘，一轮回调之后资金要么还在底部持续蓄势，要么靠长时间横盘消化浮筹，不过整体来看，半导体后续上行空间依旧值得期待。

核心支撑逻辑很清晰，全球各地都在加速落地本地算力基础设施建设，数据中心、AI服务器持续扩容，对芯片、半导体材料和配套设备的需求持续走高，国产产业链替代的需求刚性很足。尤其是半导体材料、设备这条细分，近期资金持续扎堆，走势一直偏强，如果下半年科技板块能走出主线行情，材料设备的产业逻辑会是最顺畅的一条。

放到指数层面来看，材料、设备作为科创50的核心权重，细分赛道持续走强自然会带动指数同步修复。前段时间科创50经历一轮深度调整，当前整体位置处于低位，只要上游设备材料持续释放业绩，指数后续反弹的潜力充足。