今天值得去关注的几条主线：

1. 事件催化最明确

(a) 人形机器人/具身智能
- 核心催化：宇树科技（“人形机器人第一股”）今天正式开启科创板申购，发行价 150.8 元，战略配售阵容包括社保基金、DeepSeek、腾讯等，直接提振整条产业链情绪。
- 细分方向：减速器、伺服电机、力矩传感器、精密轴承等核心零部件。
- 注意：事件驱动属性强，偏脉冲行情，不宜追高。

(b) 半导体/存储芯片
- 核心催化：长鑫科技今天正式纳入 MSCI 中国全股票指数生效，千亿级海外被动资金进场调仓；《集成电路布图设计保护条例》修订版落地。
- 细分方向：存储芯片、先进封装、半导体设备材料、PCB、光通信。
- 盘前资金动向：兆易创新、景旺电子、胜宏科技等持续获得资金流入，属于机构趋势主线。

2. 业绩+资金共振

(a) 创新药/CRO
- 核心催化：药明康德半年报营收同比增长 38.93% 并上调全年指引；8 月券商金股中 7 家联合推荐，公募持仓处于历史极低位，抛压基本出清。
- 资金动向：上周五板块已全线爆发，主力资金净流入超 80 亿元，今天关注能否延续热度。

(b) 有色金属/稀土
- 核心催化：美国 7 月非农数据爆冷强化降息预期，黄金避险逻辑升温；盘前隔夜挂单显示稀土小金属遭连夜抢筹，云南锗业以 57.6 亿总挂单遥遥领先。
- 注意：上周有色板块整体涨幅已达 10.95%，短线获利盘较重，注意节奏。

3. 辅助关注

(a) 电力设备：十五五新型电力系统规划落地，宁德时代获 6-8 家券商推荐。
(b) 商业航天：本周朱雀三号可回收火箭发射任务催化相关行业景气度。
(c) 黄金：美联储降息预期升温，黄金继续走强。

⚠️ 风险提示：以上内容仅为公开信息的市场梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。