【“短期做空存储、做多光通信”——科技分析师Jukan给出三大理由】 Citrini Research分析师Jukan在社交平台发文称，市场短期别无选择，只能卖出存储、做多光通信，目前部分对冲基金似乎已经建立了这一头寸，支撑该判断主要有三点原因：一是韩国杠杆ETF已名存实亡，LP（有限合伙人）正在大规模赎回，可能带来额外抛售压力；二是英伟达削减Rubin Ultra的HBM配置，转而押注光互联连接多机柜，可让Rubin Ultra集群相对Rubin集群保持性能优势，该逻辑不受HBM削减属于供给侧问题的影响；三是市场形成共识，存储芯片价格将在未来两个季度内见顶。Jukan称自己中长期仍看多存储，但短期偏向看空，目前没有任何存储头寸。详情：网页链接