高端紧缺：

长鑫现在真正开始触动的，是三大巨头在"普通 DRAM"和"部分高端主流 DRAM"上的利润。它先动的，不是 HBM这是关键。

当前长鑫最有可能影响到的是：手机用 LPDDRPC 用 DDR服务器用部分 DDR5中国本土客户的 DRAM 采购而不是最顶端的 HBM4。

AI 缺的不是普通存储，而是高端 DRAM，尤其是 HBM。

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