盘后，存储板块又来个“王炸”利好，海力士加码384亿美金扩产。今天出逃的恐怕要“拍大腿”了吧！消息上：SK海力士宣布在韩国投资384亿美元扩张芯片业务。其中，清州M17工厂投资134.7亿美元（2031年前完成），龙仁工厂投资249亿美元用于二期建设，主要生产HBM及下一代DRAM。整体投资旨在强化本土半导体产能。（消息来源于财联社）对于SK海力士这项384亿美元的本土扩产计划，侧面说明存储芯片目前还是供不应求，缺口非常大，从英伟达可能要下调下一代AI芯片Rubin Ultra的显存规格也看得出，AI总龙头都因缺存储而被逼选择低配版本保证出货。总的来说，此消息大利好四大方向：1️⃣半导体设备。晶圆厂扩产最直接的受益者，包括刻蚀、薄膜沉积、测试等设备供应商。2️⃣半导体材料。随着产能扩张，各类耗材用量大增。对于半导体材料的前驱体、光刻胶、CMP抛光材料及封装材料供应商是大利好。3️⃣先进封装。HBM及下一代存储芯片依赖先进封装，封测订单有望外溢。4️⃣存储芯片及模组。