光模块北美禁令利空已经坐实，给了逃生波一定要珍惜呀！根据谷歌、亚马逊、Meta资本支出，也许它明年的净利润可能最高，但是股价已经提前1-1.5年兑现了！最大的利空是2027年之后的预期没有了，因为最新型号未经FCC认证无法进入北美市场，这对中际旭创和新易盛的影响是非常大的！但无论如何在这上面该赚到钱的，目前也至少还有3倍以上利润，所以没什么好纠结的，清仓删自选眼不见为净…算力和国产替代有1年牛市，消费医药是3年牛市的开端，把握好主攻方向！