一、趋势主线1、AI硬件-海外线AI基站：通宇通讯、武汉凡谷、广哈通信PCB：宝鼎科技、华正新材、泰坦股份、江南新材、景旺电子光通信：联特科技、秋田微、中嘉博创磷化铟：云南锗业、博杰股份、光智科技2、AI硬件-国内线半导体材料：中巨芯、有研新材、江化微、和远气体、联瑞新材封装代工：长电科技、甬矽电子AI算力DC：豪尔赛、利通电子、华升股份3、AI应用（数字货币/FDE）博彦科技、新北洋、飞天诚信、恒宝股份、楚天龙4、资源周期线贵金属：招金黄金、山金黄金小金属：云南锗业、中钨高新二、题材支线1. 电网：风范股份、中电电机、惠天热电

2. 航天：再升科技、西部建设、华曙高科

3. 机器人：百合花、侨银股份、海川智能、劲拓股份