8月6日A股猛料：外盘突传利好！美股再创新高！黑周四魔咒将破？聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：影响股价的因素有很多，消息面只是其中之一。我们在实战中，往往要综合考虑各方面因素，才能更准确的判断股价的中短期趋势！

猛料一：中美贸易摩擦加剧！商务部宣布强力反制！事件：近日，美国联邦通信委员会出台多项涉华限制性措施，涉及电信运营、检测实验室、无人机、消费级路由器、海底光缆、机器人、电力逆变器等多个领域。对此，我国商务部昨日召开新闻发布会，并宣布了一系列反制措施！点评：中美贸易摩擦又有加剧的迹象。昨天商务部发起了一系列的对美反制措施，这让很多投资者认为，此举坐实了美国将禁止进口我国新型光收发模块一事。不过我们从商务部的表态中可以发现，这次商务部的反制主要针对的是上述几个领域，尤其先进机器人设备和电力逆变器，并未涉及到光模块。也就是说，针对光模块的限制措施，目前仍然只停留在草案阶段。值得注意的是，我国商务部还强调，中方的反制措施总体上是克制的。但如果美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。这句话，有可能就是警告美国，不要轻易对我国光模块采取限制措施。对于资本市场来说，光模块的相关利空并未落地，那么被利空传言冲击下跌的部分龙头股，可能就会出现纠错反弹。

猛料二：伊朗称与阿曼就霍尔木兹海峡航运线路达成一致！事件：伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，作为霍尔木兹海峡的两个沿岸国，伊朗与阿曼在过去两个月一直就商业船只安全通航路线安排进行谈判，相关技术、法律、安全及环保等问题正在伊朗有关部门审议。点评：美伊之间，此前已经数次就是否进行谈判的问题打过嘴仗。一般而言，特朗普会在周五威胁伊朗，周一又对媒体爆料，双方正在进行接触或谈判，霍尔木兹海峡不久后就会重新开放。伊朗方面则对此予以否认。有分析认为，特朗普在周五放利空，周一放利好，主要目的是为了保护资本市场，这个说法并非没有道理。而伊朗方面虽然多次否认了与美国之间的接触，但事实上，特朗普讲话不久后，美伊双方的形势确实出现了缓和迹象。截止到昨晚，国际油价已经重新跌回至80美元下方，回到了安全区。美股方面，三大指数表现分化，道指与标普继续创新高，纳指则因为科技股大面积下跌出现小幅回调。

大盘预判：连续两日反弹后，A股大盘已经突破了20日线关键压力位，从下跌趋势转入震荡结构。不过这两天领涨的AI算力涨幅较大，再加上昨晚美科技股涨势放缓。因此，周四亚太市场也可能会出现同步震荡。A股方面，不排除会再现黑周四，但大盘反弹趋势已经确立，即便周四有震荡，幅度也不会太大，趋势也不会被逆转。

猛料三：PCB产业链现持续涨价潮，行业量价齐升景气周期有望延续！事件：近日有媒体报道，8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%，年内累计上涨118%至165%。由于AI电源挤占传统供给，因此成本开始向覆铜板传导。点评：该消息利好PCB板块。电子布是覆铜板的核心原材料，其价格持续攀升直接推高覆铜板的生产成本。而覆铜板又是PCB的上游核心原材料，所以电子布大幅提价，最终将传导至整个PCB产业链。对此，有业内机构表示，受益于AI推动，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期。随着正交背板需求增加、CoWoS工艺升级，未来PCB将更加类似于半导体，价值量稳步提升。A股市场方面，PCB是AI算力主线热点的核心分支板块之一。尽管7月后出现了加速补跌，但近期交投活跃度已经出现了回暖迹象。

板块资金面：过去1个月以来，PCB板块内有16家公司被主力机构大幅加仓。这表明，板块在单边下跌的过程中，仍然有不少主力机构在逢低接盘。板块技术面：PCB板块6月下旬就提前于整个AI算力主题下跌。由于下跌窗口更靠前，所以近期PCB板块也更早于整个主题止跌。截止到昨天收盘时，PCB板块指数已经站稳10日线，开始冲击20日线压力位。相关公司（包括但不限于）：铜冠铜箔（301217）、金安国纪（002636）、明阳电路（300739）、中富电路（300814）等。

猛料四：礼来凭爆款药物上调业绩目标，击退“减肥药降温”质疑！事件：礼来在最新的财报中上调了2026年销售指引，公司预计2026年全年销售额将在850亿美元至870亿美元之间，高于此前预期。主要原因是，公司的减重药业务在第二季度表现远超预期，这缓解了投资者对于“减肥药热潮正在降温”的担忧。点评：该消息利好减肥药板块。礼来糖尿病药物Mounjaro在该季度表现超过所有预期，随着覆盖全球更多市场，这款注射药物的销售额同比飙升91%。减肥药Zepbound同样超过华尔街预期，新推出的口服减肥药Foundayo也取得了强劲开局。华尔街一直密切关注Foundayo的上市表现，该药于今年4月获批。礼来此次业绩公布之际，正值竞争对手诺和诺德的减肥口服药表现未能达到投资者期待。A股市场方面，减肥药多数个股都与创新药板块相互叠加。而创新药是近期市场主线热点，减肥药的交投活跃度同样保持在较高水平。

板块资金面：过去1个月以来，创新药板块内有27家公司被主力机构大幅加仓。是7月两市进入下跌通道以来，主力机构逆势买入最多的板块。板块技术面：创新药和减肥药板块指数走势几乎完全一致。截止到昨天收盘，两个板块指数已经突破站上了所有中短期均线，领先于大盘进入短期强势区。相关公司（包括但不限于）：凯莱英（002821）、翰宇药业（300199）、万邦医药（301520）、信立泰（002294）等。

猛料五：多款视频生成大模型更新迭代，AI影视市场空间广阔！事件：有关AI影视的话题近日频登热搜，多款视频生成大模型更新迭代，专业级AI影视工业化平台MvFlw也于8月5日正式进入上线测试。此外，AI短剧《被裁掉的女孩》女主角报价超千万粉丝网红，表明AI虚拟形象商业营销价值正在大幅攀升。

点评：该消息利好AI应用板块。随着生成式AI技术的迭代，其表情管理与互动真实感大幅提升，进一步缩小了与真人的体验差距。这一趋势不仅改变了广告制作的底层逻辑，也预示着数字人产业将从技术驱动转向规模化商业落地，成为营销新标配。AI技术正深入影视、游戏、广告营销各环节。影视方面，AI在剧本创作、概念设计、视觉特效、数字演员等环节逐步应用，SkyReels等平台推动AI短剧低成本、高效率生产，短剧行业月活已达7.18亿。A股市场方面，AI应用是近期两市新主线，板块交投活跃度已经明显回升。

板块资金面：过去1个月以来，AI应用主题内有19家公司被主力机构大幅加仓。是近期除了创新药外，主力机构买入最多的板块，也是8月后主力机构的主攻方向。板块技术面：AI应用中期表现弱于大盘，但短期走势明显强于大盘。7月27日后，板块指数开始连续单边走强。截止到昨天收盘，板块指数已经突破了60日线压力位，领先于大盘进入短期强势区。相关公司（包括但不限于）：昆仑万维（300418）、中文在线（300364）、天娱数科（002354）、捷成股份（300182）等。

游资大佬重点狙击：上塘路：净买入金安国纪（PCB）5447万；成都系：净买入中钨高新（小金属）1.01亿、长飞光纤（CPO）1.08亿。游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股3只，净卖出超过1000万的个股1只。游资大佬板块调仓：小幅加仓PCB和小金属。机构资金单日买入（1000万+）：东山精密002384，CPO+PCB，3家机构买入2家机构卖出，机构净买入93460.16万，是昨日机构净买入最多的个股。杭电股份603618，能源设备，1家机构买入17181.53万占比6.51%，是昨日机构净买入占比最多的个股。机构资金10日内连续买入（1000万+）：万邦医药301520，创新药，7月27日-8月5日，机构资金2次净买入，8月5日净买入2992.12万，机构买入量较之前大幅增加。东山精密002384，CPO+PCB，7月30日-8月5日，机构资金2次净买入，8月5日净买入93460.16万，机构买入量较之前大幅增加。美利云000815，算力租赁，7月23日-8月5日，机构资金5次净买入，8月5日净买入6487.84万，机构买入量较之前大幅增加。

机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股18只。大盘中阳反弹时，机构席位买盘断崖式下跌，卖盘中幅释放。剪刀差反向大幅拉大后，机构资金从周二大幅净流入，转为大幅净流出。表明大盘反弹时，主力选择高抛止盈。

机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），创新药和算力租赁被小幅加仓，CPO、AI应用和半导体设备被小幅减仓。

非主线热点中（近期机构少量参与方向），没有板块被加仓。半导体材料、家居用品、专业工程、数据中心、光学光电子、能源设备、机器人和消费电子被小幅减仓。总体来看，周三机构和游资操作仍然存在较大分歧。机构买盘大幅下降，仅剩周二的四分之一，卖盘出现中幅释放，机构资金从周二大幅净流入转为大幅净流出，高抛止盈意愿强烈。游资买盘小幅释放，卖盘小幅萎缩，从小幅净流出转为小幅净流入。从板块资金流向上看，机构买盘清淡，但主要集中在主线热点里，算力租赁和创新药被小幅加仓。机构卖盘释放，但仅小幅减仓了CPO、AI应用和半导体设备。可以看出，机构卖出主线热点并不多，主要减仓的是非主线热点。这就意味着大盘止跌企稳后，市场主线热点交投活跃度会持续回暖，但前期大涨的个股则有补跌压力。

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