算力链多点开花！捕捉资金潜伏的赛道机会

2026年8月6日星期四丨排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：AI产业链持续发酵；半导体材料景气上行；计算机设备题材扩散；市场资金高低切换
大普微‑UW（301666），现价433.34，涨幅5.28%，净流入1.15亿，换手率13.53%。计算机设备资金大举进场，存储赛道受追捧。AI存储需求爆发，短线具备冲高动能。存储国产替代空间广阔，中长期成长确定性较强。股价位置较高，警惕高位资金兑现。
鼎龙股份（300054），现价74.02，涨幅5.67%，净流入1.13亿，换手率6.42%。电子化学品资金流入，材料赛道持续发酵。半导体耗材国产替代加速，短线行情延续。多品类耗材布局，中长期深度受益芯片国产化。技术迭代较快，跟踪新品落地进度。
康强电子（002119），现价22.30，涨幅10.01%，净流入1.13亿，换手率8.31%。半导体直接封板，封测材料情绪火热。封装材料需求旺盛，短线做多情绪高涨。封装配套核心标的，中长期跟随芯片产业发展。题材炒作属性强，规避高位追高操作。
湖南白银（002716），现价8.77，涨幅6.82%，净流入1.13亿，换手率6.99%。贵金属板块放量上行，资金低位布局。贵金属避险属性凸显，短线博弈价格上行。金银矿产资源充沛，中长期对抗宏观不确定性。贵金属价格波动，受海外利率政策影响大。
兴业股份（603928），现价11.94，涨幅10.05%，净流入1.11亿，换手率10.03%。塑料板块涨停，新材料题材爆发。树脂材料下游需求回暖，短线爆发力充足。铸造材料细分龙头，中长期拓展新材料业务。下游行业周期波动，业绩存在一定弹性。
合合信息（688615），现价122.80，涨幅5.61%，净流入1.11亿，换手率7.70%。软件开发资金流入，AI文档赛道受关注。AI图文处理需求释放，短线具备交易机会。智能文字识别龙头，中长期AI赋能业务成长。商业化落地进度存在不确定性，需要持续观察。
士兰微（600460），现价30.62，涨幅5.15%，净流入1.11亿，换手率6.90%。半导体板块资金加码，芯片赛道企稳回升。功率半导体需求回暖，短线迎来修复窗口。IDM模式稳步推进，中长期国产替代空间巨大。行业产能周期波动，关注库存变化情况。
德赛西威（002920），现价95.98，涨幅3.35%，净流入1.11亿，换手率2.32%。汽车零部件资金逆势布局，回调承接有力。智能驾驶产业加速落地，短线蓄势等待催化。车载电子龙头，中长期受益汽车智能化浪潮。行业价格竞争激烈，留意毛利率下行风险。

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