资金大幅回流！硬科技赛道迎来交易窗口

2026年8月6日星期四丨排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：半导体国产替代持续推进；算力硬件订单释放；中报业绩验证基本面；题材轮动加速扩散
汉得信息（300170），现价17.58，涨幅4.09%，净流入1.27亿，换手率10.61%。IT服务资金大举进场，板块迎来修复行情。企业数字化需求回暖，短线具备上行动能。行业空间广阔，中长期受益数字化转型。板块轮动节奏快，注意把控高低切换节奏。
有研粉材（688456），现价78.54，涨幅12.28%，净流入1.26亿，换手率9.99%。金属新材料大涨，资金集中抢筹。新材料国产替代提速，短线做多情绪升温。技术壁垒较高，中长期成长逻辑扎实。科创板波动偏大，做好仓位管控。
杰普特（688425），现价311.17，涨幅3.28%，净流入1.24亿，换手率5.55%。自动化设备资金持续流入，趋势逐步走强。激光设备下游需求回暖，短线存在冲高机会。深耕激光赛道，中长期跟随制造业升级。海外业务占比高，留意外部环境扰动。
金海通（603061），现价292.86，涨幅10.00%，净流入1.19亿，换手率1.70%。半导体封测直接封板，做多情绪浓烈。半导体设备风口加持，短线爆发力突出。细分赛道龙头，中长期受益国产替代。短期涨幅较大，警惕获利盘兑现风险。
长信科技（300088），现价7.55，涨幅7.55%，净流入1.19亿，换手率10.20%。光学光电子资金涌入，股价强势反弹。消费电子复苏预期，短线具备估值修复潜力。业务布局多元，中长期跟随终端需求改善。行业竞争激烈，跟踪下游订单落地情况。
旭光电子（600353），现价25.37，涨幅9.54%，净流入1.19亿，换手率6.61%。其他电子板块资金加码，股价大幅拉升。特种电子需求旺盛，短线行情有望延续。军工电子业务加持，中长期具备成长空间。题材博弈属性强，不宜盲目追涨。
国盾量子（688027），现价421.80，涨幅3.85%，净流入1.18亿，换手率3.34%。通信设备资金布局，回调之后迎来资金承接。量子科技政策催化，短线博弈事件驱动。前沿赛道空间广阔，中长期静待技术落地。技术尚处早期，业绩兑现存在不确定性。
盛视科技（002990），现价49.29，涨幅10.00%，净流入1.16亿，换手率12.87%。计算机设备涨停，资金集中进攻。智慧口岸订单释放，短线做多动能充足。细分领域龙头，中长期受益数字化建设。项目周期较长，留意回款进度风险。

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