军工自动化多点开花！跟踪资金博弈方向

2026年8月6日星期四丨排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：军工订单逐步落地；自动化设备国产替代；元件材料题材扩散；医药消费低位修复
炬光科技（688167），现价208.35，涨幅3.15%，净流入9060.10万，换手率10.01%。半导体资金流入，激光光学元器件。激光雷达需求上行，短线蓄势等待催化。激光光学技术龙头，中长期车载激光雷达打开增量。车载业务落地节奏存在不确定性。
海星股份（603115），现价77.58，涨幅10.00%，净流入9047.36万，换手率3.14%。元件板块涨停，铝电解电容赛道。电容元器件需求回暖，短线做多情绪高涨。电解电容电极材料龙头，中长期新能源需求加持。原材料价格波动，挤压企业盈利空间。
航天电器（002025），现价66.33，涨幅4.51%，净流入9011.48万，换手率4.45%。军工电子Ⅱ资金布局，军工连接器核心标的。军工订单逐步释放，短线具备估值修复机会。军工连接器龙头，中长期军工信息化建设受益。军工订单具备保密性，业绩释放节奏存在波动。
红星发展（600367），现价29.92，涨幅10.00%，净流入8987.16万，换手率7.97%。化学原料涨停，锰盐钡盐精细化工。电池材料上游需求爆发，短线行情延续。精细无机盐龙头，中长期电池材料业务提供增量。大宗商品周期波动，业绩弹性相对较大。
长源东谷（603950），现价57.61，涨幅9.30%，净流入8984.89万，换手率3.19%。汽车零部件资金大涨，发动机零部件赛道。商用车行业复苏预期，短线做多动能充足。商用车发动机零部件供应商，中长期商用车更新换代受益。商用车行业周期波动，下游需求起伏不定。
埃斯顿（002747），现价34.27，涨幅6.10%，净流入8954.15万，换手率12.67%。自动化设备资金流入，工业机器人龙头。工业机器人需求回暖，短线迎来修复窗口。国产工业机器人龙头，中长期制造业自动化升级加持。行业竞争加剧，内资外资同台竞争压力大。
华大九天（301269），现价92.85，涨幅3.38%，净流入8951.68万，换手率1.84%。软件开发资金逆势布局，EDA国产赛道。芯片设计软件国产替代，短线等待事件催化。国内EDA稀缺龙头，中长期芯片产业发展打开空间。技术壁垒极高，产品迭代进度需要持续跟踪。
震裕科技（300953），现价101.31，涨幅7.01%，净流入8907.59万，换手率5.06%。电池板块资金流入，锂电结构件赛道。储能电池需求向上，短线具备上行潜力。锂电精密结构件供应商，中长期储能产业带来增量。锂电行业产能过剩，价格竞争压制盈利。

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