暗盘资金抢筹！赛道股迎来结构性做多机会

2026年8月6日星期四丨排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：半导体设备国产替代推进；通信硬件订单回暖；中报业绩落地验证基本面；题材轮动扩散
江苏银行（600919），营收489.5亿，营收同比9.1%，利润218.8亿，利润同比8.1%。城商行中报快报符合预期，银行业经营保持稳健。防御属性突出，震荡市场充当资金避风港。资产质量持续改善，中长期分红价值凸显。板块波动率偏低，适合稳健型投资者配置。
鼎通科技（688668），营收10.3亿，营收同比31.2%，利润1.8亿，利润同比59.2%。通信设备中报符合预期，业务增长动能充足。算力硬件风口加持，短线具备估值修复机会。深耕连接器赛道，中长期充分受益算力建设。科创板波动较大，留意流动性带来的股价震荡。
有研新材（600206），营收61.6亿，营收同比50.3%，利润1.8亿，利润同比40.9%。半导体中报业绩符合预期，材料业务高速增长。国产替代主线加持，短线资金反复轮动炒作。材料板块国产空间广阔，中长期成长可期。行业技术迭代快，警惕技术迭代带来的风险。
兆易创新（603986），日内净流入27.64e，涨幅8.26%，现价385.44。半导体暗盘资金大举流入，板块情绪回暖。存储周期拐点预期，短线博弈反转行情。全球存储龙头，中长期充分受益周期复苏。周期股波动极大，重点跟踪行业周期拐点信号。
国际复材（301526），日内净流入27.56e，涨幅14.04%，现价34.19。玻璃玻纤资金持续进场，股价强势拉升。风电产业链景气修复，短线行情延续。产能规模优势显著，中长期跟随新能源行业发展。下游需求波动，需要跟踪风电装机数据。
工业富联（601138），日内净流入22.87e，涨幅9.99%，现价65.92。消费电子连续4日资金流入，趋势形态完好。AI服务器需求爆发，短线做多逻辑很硬。全球代工龙头，中长期深度受益AI算力浪潮。海外业务占比高，留意海外政策变动风险。
中微公司（688012），日内净流入19.58e，涨幅12.67%，现价358.00。半导体设备资金进场，国产替代主线持续发酵。设备国产化加速，短线具备冲高潜力。国内设备龙头，中长期成长空间巨大。研发投入高，业绩兑现进度需要持续跟踪。
中天科技（600522），日内净流入18.85e，涨幅6.88%，现价32.00。通信设备连续3日资金流入，稳步上行。海缆业务景气向上，短线震荡上行格局不变。多业务协同发展，中长期业绩具备稳定性。业务板块较多，需要区分各板块景气分化。

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