业绩与资金共振！把握细分赛道的潜伏窗口

2026年8月6日星期四丨排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：高端制造订单释放；电子元件板块轮动扩散；中报收尾甄别优质标的；暗盘资金持续布局低位方向
东方电缆（603606），营收58.0亿，营收同比30.8%，利润5.7亿，利润同比19.4%。电网设备中报符合预期，海缆业务增长稳健。新能源海风催化，短线存在估值修复机会。行业装机稳步提升，中长期业绩具备支撑。行业竞争加剧，警惕价格战压缩利润。
新兴装备（002933），利润0.0亿，利润同比‑1.0%。航空装备中报预告落地，行业景气持续上行。军工题材反复活跃，短线博弈事件催化。军工国产替代大方向，中长期具备成长空间。军工订单具备不确定性，业绩释放节奏波动大。
迪普科技（300768），营收5.4亿，营收同比‑2.5%，利润0.7亿，利润同比38.9%。软件开发中报符合预期，安全业务盈利改善。信创题材轮动，短线存在交易性机会。网络安全刚需存在，中长期赛道空间稳定。行业竞争激烈，关注行业订单落地进度。
ST迪瑞（300396），营收4.1亿，营收同比16.5%，利润0.1亿，利润同比126.8%。医疗器械中报符合预期，盈利同比大幅改善。医疗板块低位反弹，短线博弈修复行情。医疗器械国产化推进，中长期存在修复空间。带ST标识，需要留意公司经营风险。
风华高科（000636），日内净流入18.82e，涨幅6.39%，现价57.80。电子元件连续3日资金流入，板块轮动受益。MLCC周期回暖预期，短线震荡走高。被动元器件龙头，中长期跟随下游复苏。周期属性明显，跟踪行业库存与价格变化。
中际旭创（300308），日内净流入18.18e，涨幅‑7.26%，现价947.74。通信设备连续3日资金流入，回调后资金承接。光模块赛道核心标的，短线回调之后有修复机会。AI光模块核心龙头，中长期成长逻辑扎实。股价位置高，波动剧烈，严格控制仓位。
中国巨石（600176），日内净流入17.88e，涨幅8.54%，现价39.28。玻璃玻纤暗盘资金流入，行业景气修复。玻纤价格回暖，短线推动股价走强。全球玻纤龙头，中长期受益全球基建需求。产品价格周期性波动，需要跟踪价格变化。
天孚通信（300394），日内净流入17.65e，涨幅2.29%，现价216.85。通信设备连续3日资金流入，资金持续布局。光器件产业链核心，短线蓄势等待拉升。光模块上游核心，中长期深度受益AI算力。估值处于高位，警惕估值回调风险。

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