呼家楼：8.5复盘(放量反弹，明日机会）

而今天的菜市场，迎来4460亿的增量，一根大阳线脱离低位震荡区间，并且触及箱体上沿，增量说明有资金愿意在这个地方承接拿筹码，后面突破只是接下来一跺脚的事。
如果说，上周四我们切换云服务以及AI应用属于前瞻性预判，那么今天菜市场的这根大阳线，则是对底部的脱离信号，技术面来讲也算是下一段行情的起点。
如今的思路上，只需要耐心等待随之角逐而出的主线出现。
接下来看题材
一，科技
昨晚外围突发小作文，真假先不说，早盘科技这一低开，局面反而活了！
不过今天科技高潮之后！明天周四科技要小心分歧！每逢周四行情都不咋地！
先观望一下风向再看！稳住别浪，到了口袋千万别再吐出去了！
二，超跌轮动
1，AI应用：
    铲子卖的差不多了，接下来要挖矿，之前AI应用之所以一直打不出高度，核心问题在于业绩预期的制约，因为都在投入研发，没有开始进入变现期。
  而当下，已经逐步进入变现期了，甚至很多头部企业业绩拐点非常明显。
 比如，微软，亚马逊，他们的云服务已经开始大幅度扩张，亚马逊股价创出历史新高！
这些海外核心企业的业绩快速反转，也反映了AI应用端的很多领域已经开始进入了变现阶段。加上KIMI等开源大模型的问世，阿里巴巴新一代大模型Qwen3.8-Max，也即将开源。大大缩减应用类公司的投入成本。
有一个方向要适当重视，那就是云计算，云服务，微软和亚马逊的业绩暴涨，已经让市场想象到了云计算的版图扩张。
2，机器人：宇树下周一（8月10日）打新，机器人8月19日前后将召开机器人大会。连续调整之后，机器人可能也会有一波修复性行情。宇树要IPO了，宇树概念首开，金发，景兴等。   
3，低估值： 重点说一下小金属，铜和锡，半导体和AI必备原材料。
纽约铜价离历史新高还差1%，如果创新高，市场热度和情绪预计又能被点起来。紧密关注国际铜价和小金属走势。
相关活跃的公司：
润和**： 国产操作系统稀缺标的，深度绑定华为两大开源底座
开放原子开源基金会核心共建单位，同时深度参与开源鸿蒙OpenHarmony、开源欧拉OpenEuler两大国产操作系统。
金山**：WPS全球月活超6.7亿，移动端渗透率很高，文档格式高度兼容微软Office，用户迁移成本高。商业模式：C端免费引流+订阅付费、B端政企订阅WPS365、信创授权，毛利率长期85%以上，软件类轻资产，现金流优秀。党政信创国产替代核心标的，在政务、央国企市场份额领先，私有化部署、数据合规优势明显，政企客户粘性极强。
盛达**：矿山开采成本相对固定，白银涨价阶段利润弹性极强。2026半年报归母净利润3.9亿，同比大增456%，采选业务毛利率大幅抬升，低毛利贸易业务剥离，利润结构优化，经营现金流充沛。银价上行时，业绩会快速放大。
复盘结束祝大家好运