特朗普拟禁中国光模块

长期看，禁售中国光模块是很有可能的财经

目的和施压韩国内存的逻辑一致，逼迫这些企业在美国国内建厂，通吃半导体产业利润，这件事情从几年前就开始做了。

对于股市的影响

从今天上午的盘面来看，并没有出现跌停的天崩开局，反而接近午盘时光模块相关企业跌幅迅速收窄，中际港股跌幅仅5%。即便在有重大利空的情形下，仍呈现了反弹走势，说明股市目前筑底的信号非常明确，潜在买点在慢慢出现。大盘环境有利于光模块企稳，而长期前景在变得越来越不确定。

这个时候需要考虑的是，未来主线是否还是光？

如果禁售中国光模块是注定结局，且牛市还在，那么可能需要观察下一个主线机会了。海外算力链仍会有空间，但很可能大A就不太像之前那样容易搭便车了。

结合上周的相关会议消息，机会可能存在于下半年财政支出的相关方向。国产算力链的相关资本投资是否能够拉升相关预期仍旧值得观察。

老美是想产业链利润通吃，那也不是容易的一件事情。