光模块 有传闻说美国限制国产光通信出口，这个得说一下，肯定是利空，但怎么看会反应基金经理的实力。7月CPO单边腰斩，韩国降杠杆是存储芯片，与CPO是无关的，说是人气传导，有啥可以传导腰斩？唯一解释就是这个了。一个政策要出台，从起草，讨论，到落地，都是需要时间，假设CPO7月继续涨，那现在看到这消息，同样是腰斩，股市反应的是预期，腰斩对应的应该是人工智能市场少了一半，那样看的话应该是利空出尽了。但我们的基金经理并不会这样想，因为大部分压根就不做研究，人云亦云，反正亏的不是自己的钱，考核KPI不能偏离基准太远，只要这个OK，管你是什么基本面，先砸了再说，所以，下周CPO如果没有创新低，应该是真利空出尽，否则就是继续腰斩一半