呼家楼：8.4复盘（龙争虎斗阶段）

关于云服务这个方向，我自称全网第一分享会有反对吗？

如果有反对的声音，那么我再自称是在启动前一天分享，该无人质疑了吧？

周四盘后，云服务板块收阴线，丢到菜市场里就是完全不起眼的一个板块，平平无奇无人问津。

恭喜大家一直看信息的

今天菜市场放量2162亿，昨天被抽走5400多亿，今天回来了一些。

场内，超跌的出海硬件科技，存储芯片，半导体迎来一次具有强度的反弹，软件科技维持强度彰显持续性，微盘股继续呈上涨势头。

题材方面，昨天强势的电力，今天直接被轮动抛弃，今天又轮动到了创新药方向，不过创新药这里是有基本面支撑的，直接被轮动抛弃的预期会小一些。

今天整体增量不多，那么这种普涨的局面下，有的方向自然就是错误的。

如果明天没有增量资金的加持，这种普涨的局面则是维持不住的。而对于超跌的大科技而言，今天这样的反弹力度，明天大概率分歧调整。

于连板情绪而言，传智晋级7板再次打破连板高度，晚间需要重点留意它的公告信息，如果没有什么负反馈的情况下，后续连板高度活跃到5板左右的概率则是较大的。

但由于缩量的轮动，聚焦尽量还是在2板左右锁定前排核心品种，尽可能的提高容错。

接下来看题材

一，硬件

今天硬件确实也硬了一次，恭喜你们

今天最先反弹的是 cpo，大家可以回想下，是不是当时科技第一个回踩也是cpo

后面科技股大家可以关注超跌反弹，但是科技这个位置套牢盘比较大，建议大家做t

二，云服务+AI应用

昨天复盘观点聊起云服务以及AI应用的分歧，我用词为“良性分歧”，也提到了昨天的分歧是有益于板块的持续性的。

从今天的结果来看，云服务以及AI应用板块今天再次温和上涨则也是符合预期的。

但已经连续3个交易日走强，短期内已经到了需要注意节奏的时间节点了，对于没有先手的兄弟而言，不再适合无脑追入，需要观察等待板块调整后的再次播种机会。

所以对于此前分享过的相关品种，都已经连续花开，暂时皆以应对为主。

后续思路，新关注品种要么是聚焦前排的身位前排，要么则以今天的首板品种为主。

相关活跃公司:

美利*：坐落宁夏中卫国家算力枢纽，年均气温低，可大量自然风冷，PUE指标占优；自有光伏电站，绿电供电，电价显著低于东部机房，IDC业务毛利率达到45%左右，高于多数同行IDC企业。规划机柜2万架，已投产1.5万架，机柜上架率70%以上，B1/B3/C3机房土建完成，后续机柜增量释放业绩弹性。


华胜**: 老牌ICT服务商，深耕政务、金融、能源、央企，承接信创改造、IT集成、数字化项目，客户粘性强；传统IT服务提供营收底盘，支撑算力新业务拓展，同时参与数字政务、数字能源等行业AI解决方案落地。

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