收评，个人复盘笔记：铲子卖完了，接下来看看金子在哪。今天市场又是普涨的一天，不同于昨天的是今天指数全面上涨，硬件反弹，尤其是核心硬件龙头的“易中天”和“纪连海”，纪连海相对差一些，因为今天通讯板块涨的最好，以此来看硬件接下来的走势应该是细分行业此起彼伏轮动修复，我们现在看到的是反弹，一定是没有持续性的，从美股市场表现看和最近板块持续性看应用应该是科技接下来高低切换。

上半年的硬件行情很多人还停留在硬件的信仰和确定性里出不来，能理解，毕竟每一次收割都要让你“欲罢不能”，因为它的业绩和趋势是确定的，但持续性是质疑的，很多人到现在还不知道为什么跌，跌这么多，我也懒得说了，因为资本开支就是目前硬件的主要问题，而且目前的股价不足以支持基本面和利润是否能持续，何况A股市场大多数都是题材炒作。所以我认为接下来就是“铲子卖完了，看看金子在哪”我认为科技行情没有结束，一定是高低切换的走势，也会带动科技相关的消费。

盘前美股AI巨头Palantir股价直线拉升，一度暴涨超16%。该公司公布的第二季度财报超出市场预期，并上调2026年全年营收指引。Palantir为美股“AI应用大牛股”，其股价在2024年、2025年的累计涨幅分别达340%、135%。与此同时，美股AI应用概念股Snap最新披露的业绩亦大幅超出分析师预期，其股价盘前一度大涨超8%。有机构分析称，AI应用侧的商业化验证在有效落地，未来全球AI产业有望从“高投入、强预期”的卖铲子早期建设阶段加速迈向应用的商业化规模化落地阶段。

关注科技相关的高低切换，关注科技相关的消费产业，关注持续性。仅供参考。