8月4日晚间热榜今日市场完成一轮清晰的风格回流，资金从电力、医药防御赛道，重新回流超跌AI科技硬件，形成CPO光通信、算力存储、AI应用三大主线共振行情。科技硬件全面修复，CPO、光模块受海外产业催化集体反弹，天孚通信、光迅科技等中军走高，光库科技走出20cm弹性行情；存储板块分化明显，长鑫科技成为赛道核心标杆，兆易创新、德明利止跌磨底等待企稳修复。算力小票情绪爆棚，美利云、利通电子三连板，行云科技20cm涨停，算力抱团情绪极强。AI应用为市场情绪主线，利欧股份、天娱数科、蓝色光标震荡上攻，传智教育走出七板高度，成为全场题材空间龙头。PCB板块尾盘主力大举回流，沪电股份、生益科技强势封板，成为硬件补涨核心。防御方向保持轮动，药明康德凭业绩催化强势走强，华电辽能、中国核建、顺钠股份维持趋势上行，形成市场震荡底仓。整体盘面小票情绪活跃、大票趋势修复，科技超跌反弹延续，但部分标的冲高后存在兑现压力，短线不宜追高。⚠️ 仅为盘面复盘，不构成投资建议