收评，今天大盘在科技股带动下探底回升，沪市回踩3800点附近后震荡上行。盘中石油、银行有所承压，但不改整体向上态势。虽然指数涨幅有限，两市超三分之二个股收红，普涨行情显现。昨日回踩3800点的时候，市场出现两个积极信号：一是成交量明显萎缩，抛压有所释放，地量往往容易酝酿阶段低点；二是指数虽未上涨，但一众小盘题材股活跃度很高，不少个股已经跌不动。当时建议逢低布局，今天迎来普涨兑现。市场板块轮动特征十分鲜明：昨日传统权重偏强，成长题材表现平淡；今日成长赛道大涨，权重板块震荡休整。今天市场一大看点：“光通信”赛道再度回暖，板块内核心标的集体大涨。消息面上，英伟达官宣CPO推进量产；北美头部云厂商单季资本开支大幅提升，利好上游AI硬件产业链。板块前期经历持续回调，昨日市场还普遍较为悲观，今日直接迎来涨停潮。此前提示过短期博弈机会。不过海外对应市场并未同步大涨，当前科技硬件更多属于超跌反弹，尚不能确认反转。短线参与的可以适当兑现收益，中期底部仍有待更多信号确认。AI应用方向持续活跃，相关标的走出连板行情。海外AI应用企业业绩超预期，带动海外相关板块走强，谷歌市值重回全球第二，市场逻辑逐步从硬件设备向云服务、AI应用端切换。国内缺少现象级AI应用标的，不少头部企业在港股上市，港股近期走势相对更强，也带动A股上游算力板块走强，后续依旧可以持续跟踪。医药板块同样涨幅居前，创新药、CXO领涨。药明康德上调全年业绩指引，带动板块集体修复。机构研报提到，2026年创新药行业结构性机会持续释放，CXO行业订单与业绩有望加速改善，产业链迎来新一轮机会。近期重点关注三大方向：AI应用、创新药、大消费。今日AI应用与创新药已经发力，部分个股迎来强势上涨。按照轮动节奏推演，大消费存在接力的可能性。光通信板块的行情总是反复，常常在绝望中反弹，狂欢之后又容易再度调整。操作上不必过度预判它何时启动、何时结束。深度回调之后可以适度潜伏，反弹到位就做好止盈；行情退潮时不去盲目追高。技术面来看，大盘在3800点附近会有反复震荡，中期震荡向上概率偏大。操作参考：3780附近可以留意低吸机会，3860附近注意逢高兑现。

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