今天市场最直观的信号：光通信赛道再度回暖，板块内核心标的集体走强。消息层面，英伟达推进CPO相关量产；北美头部云厂商资本开支规模大幅提升，持续利好上游AI硬件产业链。板块前期经历持续调整，昨日市场情绪相对低迷，今日直接迎来大面积反弹。此前已经提示过短期博弈机会。但海外市场并未同步走强，现阶段科技硬件更多界定为反弹，暂时不能确立趋势反转。思路参考：短线参与博弈的可以酌情兑现利润，中期底部还需要更多信号确认，保持谨慎。

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