8月4日A股午评

隔夜外围情绪回暖，早盘A股迎来强势修复，市场风格明显切换，成长赛道集体反攻。截至午盘，沪指小幅收涨，深成指、创业板大幅走高，科创50同步反弹；两市半日成交1.36万亿元，较前一日小幅缩量，超3700只个股上涨，市场赚钱效应显著回暖。

资金结束昨日高低切换，回流前期调整充分的科技主线。昨日承压的算力硬件迎来修复窗口，产业消息持续催化，赛道内部情绪明显回暖。

热点梳理： CPO/光模块：AI硬件核心领涨，中际旭创、天孚通信、新易盛大幅冲高，板块走出批量大阳线，反弹力度突出； 算力租赁+AI应用：双线走强，算力租赁连板梯队完整；AI应用持续活跃，龙头走出连板行情，央企“人工智能+”政策预期持续发酵； 医药创新/CRO：全线拉升，政策鼓励医药科技创新，板块迎来资金集中布局； 半导体、存储芯片震荡修复，长鑫LPDDR6、MLCC供需紧张、算力金属涨价等产业逻辑持续支撑；⚠️ 承压方向：银行等高股息权重板块遭遇资金兑现，逆势调整。

盘面信号：存量资金快速调仓，从防御权重转向科技成长。不过半日成交小幅收敛，反弹持续性仍有待午后量能确认，不宜盲目追涨。操作思路：把握主线分歧低吸机会，重点关注光通信、算力产业链、AI应用、医药创新；警惕短线冲高回落风险，规避高位追涨。午后重点观察量能能否持续放大，以及科技主线资金承接力度。

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