【8.4日早盘：硬起来！】

昨天市场震荡调整，创指带队小幅收跌。盘面上核电逆势爆发领涨，AI应用、机器人、新能源等板块轮番活跃，存储为首的半导体链重回弱势震荡，最大的亮点是光模块已拒绝回撤快速升温。

隔夜外盘大涨，日韩延续震荡，大A修复可期，力度需看AI硬件。七月大金融、大消费等老登股逆势拉升，AI应用、创新药等成长股超跌反弹，算力链、半导体链等科技股A杀夭折，跷跷板行情演绎到极致。嗜血的七月总算过去，八月开局弱于预期但不改预期，对于大势和主线维持近期核心观点不变，详情见《7.30日午盘：最后一跌！》(图)。成也科技，败也科技，市场要止跌企稳，行情要向纵深发展必须由科技引领，7月科技股集体夭折后，第一波反弹也由它们引领，第二波或许会形成新的主线，前者肯定是科技，后者目前大概率来看还是科技。从当前的行业景气度性价比来看，大盘就是科技，科技就是大盘，其他板块也有交易性机会，但大概率不会取代科技的主线地位，光通信来了，存储还远吗？暂时看长金金仍是唯一突破口，科技加油，大A加油！