2026.08.03（周一）A股完整复盘一、大盘情绪 1. 大盘指数: 上证指数3809.66点，-0.59%；深证成指13448.29点，-0.96%；创业板指3302.55点，-1.24%；科创50：1552.89点，-5.08%，高位硬科技集体杀跌。 2. 量能信号: 全天成交2.01万亿，较上一交易日缩量5488亿；上涨4005家、下跌1466家，72%个股收红；83只个股涨停。全市场主力资金净流出369.14亿元；电子板块单边出逃265.85亿；电力设备、公用事业、核电逆势主力净流入；北向资金小幅净流出，重点抛售存储芯片重仓股。 3. 情绪定性：大幅缩量说明场外资金观望，场内资金只做内部调仓，没有增量进场；大盘指数被千亿市值高位科技权重拖累走绿，中小盘低位题材全面上涨，典型高位获利兑现、低位洼地抱团。二、板块主线 （一）当日领涨主线 1. 核电/可控核聚变：8台百万千瓦机组正式核准、总投资1700亿落地，中长期订单确定性拉满；低位低估值+政策强催化，资金避险+成长双重选择。 核心标的：久盛电气、瑞迪智驱、利欧股份、百利电气；中国核建、国电南瑞、江苏神通、久立特材。 2. 电力电网+特高压+光伏设备：全国高温负荷创新高，电网扩容刚需；十五五特高压规划翻倍；光伏板块前期深度回调，低位资金回流修复。 强势标的：通威股份（涨停）、国晟科技、汉缆股份、深南电A。 3. AI应用: 硬件全线崩盘，但落地应用题材独立走强，属于AI内部高低切换；空间龙头走出高度，稳住题材情绪。 领涨标的：传智教育、天娱数科、恒银科技。 （二）当日领跌板块 1. 半导体/存储芯片：短期连续暴涨积累巨额获利盘；中报业绩进入验证期，资金提前落袋；科创50权重集体承压。 重挫个股：兆易创新（跌停）、德明利、普冉股份、长鑫科技。三、8月4日（周二）次日行情预期 1. 大盘整体预判: 延续缩量震荡分化格局；指数大概率小幅低开反复磨盘；资金会继续回避高位拥挤赛道，深挖低位有政策/事件催化的板块；小票活跃度会维持，高位权重难快速修复。 2. 板块及潜力标的: 1)核电+电网电力具备隔日延续性。相关标的: 中国核建、国电南瑞、江苏神通、久立特材、深南电A 2)AI应用: 资金抱团落地变现的AI应用，连板龙头打开情绪空间。相关标的：传智教育、天娱数科、利欧股份。 3)光伏设备: 明日召开全国光伏颗粒硅技术落地会议，利好低位光伏板块企稳反弹。相关标的：通威股份、隆基绿能、海源复材 4)人形机器人: 赛道逻辑未破坏，短期随大盘回调，低位有反弹可能。相关标的：瑞迪智驱、绿的谐波、中大力德。