今日资金并没有因为德明利、兆易的跌停而畏手畏脚，反而开始大胆试探8月主线方向传智教育一字拿下六连板，利欧股份、美利云晋级二板，辽能股份强势涨停，顺钠股份反包开启二波。标的集中在AI应用、机器人、电力、核电四大板块。芯片资金持续兑现出逃后，四大方向承接溢出流动性，明日仓位布局方向至关重要。今日芯片资金持续离场，紫光早盘冲高遭遇抛压，德明利、兆易创新一路下行奔向跌停。盘中资金尝试拉升长鑫科技试图回流芯片板块，仅有太极实业短暂跟随冲高，场内信心不足，抛压持续涌出。这不代表科技赛道彻底终结，只是资金从存储芯片等硬件板块，向其他科技分支轮动切换。能够承接7月深度回撤资金、具备反弹条件的方向优先锁定AI应用与机器人。传智教育大单一字6连板，成为资金切换进攻信号；恒银科技一字晋级2板强化板块强度，天娱数科、利欧股份顺利封板2连板。当前AI应用具备高度、人气与板块梯队，初步显现8月主线特征。场外资金不宜直接追高前排，稳妥思路挖掘低位补涨标的，达实智能高开秒板，处于底部企稳反弹初期，形态和本轮启动阶段的传智教育、利欧股份相近。机器人板块催化密集，宇树科技8月5日启动询价，智元机器人推进上市，特斯拉机器人上调远期产能至1000万台，多重利好刺激板块16家个股涨停。上周五板块首板多数掉队，仅天娱数科、中大力德高开秒板晋级，同时板块新增十余只首板，内部轮动快、淘汰率偏高。短线优先聚焦连板核心，明日天娱数科、中大力德冲击3板，跟随盘面去弱留强。临近收盘资金抢筹卧龙电驱，反映资金看好板块次日预期。绿电板块承接芯片流出资金，新能股份走出2连板，辽能股份大单封板，带动大唐发电、华银电力、华电能源走强，尾盘乐山电力迎来资金点火拉升。当前电力更多属于存量资金抱团，持续性重点观察两大核心标的：辽能股份代表板块人气，走势决定短线情绪；立新电力代表进攻持续性，避免出现A杀负反馈，板块才能维持轮动机会。核电迎来重磅催化，国常会核准4个核电项目合计8台机组，总投资超1700亿元，板块迎来涨停潮。融发核电、中国核建、合锻智能高开秒板，均处于底部企稳反弹阶段，资金回流低位核心标的。AI应用已经依靠传智教育打出高度，核电想要持续争夺资金，同样需要高位标的打开空间。明日核电两大观察重点：顺钠股份、长缆科技，若早盘顺利上攻突破前高，二波预期会吸引增量资金；中岩大地4天3板，依托小市值优势继续放量上攻，将成为板块强度先锋。风险提示：本文仅为盘面逻辑复盘，不构成任何投资建议，股市存在波动风险。