8月3日A股收评

8月首个交易日A股低开弱势震荡，呈现指数调整、个股普涨的极端分化行情。截至收盘，沪指跌0.59%报3809.66点，深成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，科创50大幅走弱；两市合计成交约2万亿元，较前一日缩量5446亿元。全市场超4000只个股上涨，黄白线持续分离，资金明显高低切换。

外围美股全线收涨、英伟达重夺全球股王的利好开盘快速消化。资金从高位硬件赛道兑现出逃，存储芯片、半导体设备、先进封装领跌，尽管长鑫LPDDR6、MLCC订单大增、算力金属涨价等产业消息落地，但板块遭遇利好兑现，短期分歧加大。

热点方向： 新型电力/核电特高压：政策明确高质量建设新型电网，“十五五”特高压规模倍增，核电、电网设备全天强势，多股封板，成为资金避险主攻方向；

AI应用端：国资委推进央企“人工智能+”、国产大模型DeepSeek性能优势突出，AI软件、应用持续活跃，走出多只连板标的；

光伏、人形机器人：震荡反弹，短线题材具备赚钱效应；⚠️ 调整主线：存储芯片、半导体硬件、部分消费电子承压，高位科技筹码抛压显现；医药板块小幅回落。

资金层面，7月ETF月度大额净流入，但月末出现资金兑现；今日场内资金调仓特征显著，撤离高位硬件，布局政策驱动的低位赛道。北向资金小幅波动，市场观望情绪上升。

盘面信号显示，当前市场进入结构性轮动阶段，高位硬件进入震荡消化期，资金偏好政策加持、估值合理的方向。操作上不盲目抄底调整赛道，回避连续冲高品种，坚持低吸思路。重点跟踪特高压电力、AI应用、被动元件、医药创新；后续密切关注成交量能否修复，以及科技主线资金回流节奏。

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